23/06/2024

חברי פורום המנכ"לים של הלשכה מתכנסים כמעט מדי חודש למפגש של ליבון דילמות עסקיות, המועלות ע"י המשתתפים, והרצאת אורח בנושאים עסקיים. המפגשים מתקיימים לרוב בבית הלשכה בחיפה.

בשבוע שעבר התכנסו חברי הפורום למפגש מיוחד במרכז לבנקאות פרטית חיפה והצפון של בנק דיסקונט ברמת אלמוגי בחיפה, במטרה להכיר את שירותי הבנקאות הפרטית הענפים של הבנק. לשירותים אלו יש משנה חשיבות בתקופה הנוכחית של אי-ודאות מתמשכת, המעמידה סימני שאלה רבים מהרגיל על נושא הטיפול בהון אישי ובהשקעות כספיות.

דברי פתיחה במפגש נשא מר שמעון בכר, סגן נשיא לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון, שיזם את המפגש. בדבריו הסביר כי מטרתו הייתה לחשוף את השירותים של המרכז לחברי הלשכה בתקופה מורכבת זו, לאור היכרותו, לאחרונה, עם מגוון שירותים אלו.

הנחה את המפגש רו"ח שמוליק וטנשטיין, מנכ"ל הלשכה, שהזכיר את שיתוף הפעולה רב השנים של הלשכה עם בנק דיסקונט ואת העובדה, שאחד מנשיאי הלשכה בעבר הרחוק, מר עמנואל גורלי ז"ל, היה דמות בכירה בבנק ועסק בפעילות ציבורית ענפה.

המשתתפים שמעו הרצאה קצרה על שירותי מרכז הבנקאות הפרטית מפי מנהלת המרכז, קרן מיכאלי סרי, שהסבירה בפירוט על תחומי פעילותו, שעיקרם טיפול מעמיק וליווי צמוד בלקוחות בעלי הון פרטי בהיקף משמעותי, בכל תחומי ההשקעה בארץ ובחו"ל, פיקדונות מובנים ה"תפורים" בהתאמה אישית, ועוד תחומים משיקים, כגון: ייעוץ פנסיוני.

עיקר המפגש הוקדש להרצאה מאלפת של גיא חכמי, מנהל ההשקעות הראשי בבנקאות הפרטית של בנק דיסקונט. ההרצאה עסקה במגוון נושאים כלליים ואקטואליים בעולם ההשקעות והבנקאות, בדגש על תשואת מטרה בתכנון השקעות לטווח ארוך, ופוטו מגוון רחב של כלים, שבהם מרכז הבנקאות הפרטית מספק ייעוץ וליווי: מוצרים לטווח בינוני וארוך, נכסים פנסיוניים, מוצרים בנקאיים ומוצרים אלטרנטיביים, כגון: אשראי פרטי, הלוואות בכירות, תשתיות, קרנות גידור, קרנות נדל"ן, פרייבט אקוויטי, הון סיכון ועוד.